2020-11-17來源:本站采編
崗位名稱:金融顧問崗
工作地點:成都
【崗位職責】
1.負責高端客戶服務及潛在客戶開發(fā),按照要求落實服務內容和服務頻次;
2.依托公司相關部門的支持,以資產配置為理念,結合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產配置方案;
3.依托公司相關部門(研究所、財富中心等)提供的咨詢產品,結合交易相關產品或服務,為客戶提供適當?shù)摹案叨送堆小弊稍兎⻊眨?o:p>
4.向客戶提供相應的專業(yè)知識培訓和風險教育;
5.完成上級領導交予的其他工作;
【任職要求】
1.具備良好溝通協(xié)調、學習和表達能力
2.本科及以上學歷;經濟、金融類優(yōu)先;
3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4.有信托、私人銀行理財經理、券商投資顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經驗者優(yōu)先;
5.具備從業(yè)資格:證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格,有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、RFP資格/證書的優(yōu)先;
6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調能力及團隊合作精神;
7.具備高端客戶服務意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感。
部門名稱:成都高新區(qū)交子大道證券營業(yè)部
崗位名稱:理財顧問崗
工作地點:成都
【崗位職責】
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作;
2、以客戶需求為導向,依托公司平臺,整合資源開展客戶服務工作;
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系,并組織各種營銷活動;
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài);
5、完成上級領導安排的其他工作。
【任職要求】
1、本科及以上學歷;金融、保險、營銷、管理、經濟類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備從業(yè)資格:證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格,有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、RFP資格/證書的優(yōu)先;
3、有金融行業(yè)從業(yè)經歷,有3年以上信托、保險、銀行、券商從業(yè)經歷者優(yōu)先;
4、具備較強的高凈值客戶需求挖掘能力,有一定高凈值客戶資源及渠道資源者優(yōu)先;
5、具備較強的學習能力、溝通能力,具備良好的資源整合能力及團隊合作精神;
6、認可公司文化,認可公司高端客戶銷售服務理念。
相關說明:
請將簡歷發(fā)至公司郵箱:liudongmei@gjzq.com.cn(請在郵件主題中注明崗位+姓名,將個人資料以正文形式發(fā)送)。
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